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野村：维持新华保险(01336)“买入”评级 目标价下调至20.29港元
中金在线2024-05-08 13:51
野村发布研究报告称，将新华保险(01336)目标价从23.7港元下调14%至20.29港元，维持“买入”评级，预计新业务负债成本下降。 该行表示，由于公司2024年第一季业绩疲软，将2024/25财年
野村发布研究报告称，将新华保险(01336)目标价从23.7港元下调14%至20.29港元，维持“买入”评级，预计新业务负债成本下降。
该行表示，由于公司2024年第一季业绩疲软，将2024/25财年净利润预测下调9%及13%，净资产预测下调15%。该行目前预期2024/25年净利将增长55%及7%，总投资回报率将提高至3.9%及4%。
此外，野村相应削减新华保险2024/25财年的股东股息，因为预计2024/25财年的派息比率为30%，符合国家财政部的派息比率要求。
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