全球关注！美联储最新定调！摩根大通给马斯克“泼冷水”

　　美联储公布了最新利率决议。

　　当地时间6月12日周三，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指跌0.09%，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.85%。

　　经济数据方面。美国5月CPI同比上升3.3%，预估为3.4%，前值为3.4%；美国5月CPI环比持平，预估为0.1%，前值为0.3%。剔除掉波动性较大的食品和能源价格之后的美国5月核心CPI环比上涨0.2%，市场预估上涨0.3%；同比上涨3.4%，预估上涨3.5%。

　　当天，美联储公布最新利率决议，联邦基金利率目标区间连续第七次维持在5.25%—5.5%不变。

　　美联储维持利率不变 标普、纳指续创新高

　　当地时间6月12日周三，美股三大股指涨跌不一。截至收盘，道指跌35.21点，跌幅为0.09%，报38712.21点；纳指涨264.89点，涨幅为1.53%，报17608.44点，再创新高；标普500指数涨45.71点，涨幅为0.85%，报5421.03点，历史上首次突破5400点大关，续创历史新高。

　　（标普500指数首次站上5400点）

　　纳斯达克100指数上涨1.3%，大型科技股普遍上涨，特斯拉和英伟达均上涨了至少3.5%。甲骨文公司的盈利激增也推动了涨幅，截至收盘，甲骨文上涨13.32%。苹果盘中一度涨超6%，超越微软重登全球市值第一，然而尾盘跳水，截至收盘，苹果涨幅收窄至2.86%，最新市值为3.27万亿美元。

　　比特币上演过山车行情，截至北京时间6月13日凌晨4点45分，12小时全网爆仓1.54亿美元。美国10年期国债收益率下降8个基点至4.33%。

　　美国劳工统计局的数据显示，美国5月CPI同比上升3.3%，预估为3.4%，前值为3.4%。数据发布后，美联储官员预计今年仅降息一次，并预测2025年将进一步降息。“不过，最近的通胀数据比今年早些时候更为有利，而且我们在实现通胀目标方面取得了一些进展，”美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示。

　　“我认为这对美联储来说是个好消息。他们一直在寻找一份更为温和的报告，现在他们得到了这份报告，”圣路易斯联邦储备银行前行长吉姆·布拉德表示。“我们需要更多朝着这个方向发展的新闻，以便推进我们的宽松政策。”

　　当天，美联储公布了最新利率决议，联邦基金利率目标区间连续第七次维持在5.25—5.5%不变。最新点阵图显示年内降息次数降至仅1次。

　　点阵图显示，2024年美联储将降息25个基点，没有官员认为今年将降息3次或更多；2025年预期将降息四次。有4名美联储官员预计今年不会降息，高于3月份预测时的2名。7名官员预计今年将降息一次，8名官员预计将降息两次。

　　美联储主席鲍威尔表示，改变利率路径预测的重大因素是通胀，第一季度通胀进程出现停滞，这意味着降息需要等更长时间。由于通胀进展放缓，降息时机有所推迟，必须让数据照亮前路。今天的通胀报告比几乎所有人预期的都要好，FOMC开始认为利率不会回到新冠疫情前的水平。

　　同时，鲍威尔强调：“我想在我们看来，今天的政策立场是恰当的；FOMC没有人将再次加息作为基线情景。”

　　而TradeStation的大卫·拉塞尔则表示：“这是一次毫无意义的美联储会议。他们知道情况正在改善，但不需要急于降息。强劲的经济让鲍威尔能够在不损害就业的情况下抑制通胀。”

　　摩根大通给马斯克“泼冷水” 博通上调年度收入预测

　　板块方面，标普500指数十一大板块7涨4跌。其中，信息技术板块股票涨幅明显，能源板块股票领跌。

　　热门科技股普遍上涨。ARM涨超8%，台积电、美光科技涨超4%，特斯拉、英伟达、高通、阿斯麦涨超3%，苹果、博通涨超2%，微软涨近2%，超微电脑、超威半导体、德州仪器、谷歌A、Meta、奈飞、礼来小幅上涨，亚马逊、思科、英特尔小幅下跌。

　　特斯拉涨3.88%。当地时间周二，摩根大通瑞安·布林克曼等分析师发布报告，提到了他们与特斯拉投资者关系总监特拉维斯·阿克塞尔罗德的一段对话。

　　该报告对特斯拉的Robotaxi项目发表了保守的观点，认为该项目在未来数年内不太可能为特斯拉带来实质性营收。尽管特斯拉对这一自动驾驶出租车服务的商业前景持乐观态度，摩根大通却担心依赖视觉感知的技术路线可能影响系统的可靠性和安全性。此外，特斯拉还需要克服技术挑战、基础设施建设及不确定的监管环境等障碍。尽管如此，摩根大通认为，一旦自动驾驶技术成熟，特斯拉凭借其先发优势和成本效益，最终可能在自动驾驶领域取得主导地位。此外，特斯拉正在进行的FSD技术升级和新版本的推出显示了其在解决现有技术问题上的进展，预计这将进一步提高系统的性能和可靠性。

　　当地时间周三，摩根大通的一位高管，卡罗琳·波奇-亨尼格还表示，利用人工智能转型业务的公司可能成为下一批从投资者对这项技术的热情中受益的公司。除了关注为新AI模型提供支持的芯片制造商或云计算提供商外，投资者也应该关注那些采用新技术转型业务的公司。

　　该高管认为对AI技术的热情将扩展到一些“采用者”公司，越来越多的投资者寻找其他方式投资AI的潜力，比如投资那些为AI技术提供能源和设备的基础设施所需的商品。

　　博通涨2.36%。博通于周三发布了第二季财报并上调了其年度收入预测，同时宣布了股票拆分计划。受此消息影响，截至发稿，博通美股盘后涨超13%。今年迄今为止，该股票已经上涨了超过30%。

　　（博通第二季财报。来源：博通）

　　具体数据上，博通第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元；第二财季半导体解决方案营收72.0亿美元，预期71.2亿美元；第二财季AI产品营收31亿美元；按10比1拆股，季度股票分红5.25美元/股；预计全年营收大约510亿美元，分析师预期505.8亿美元。预计拆分调整后的交易将于7月15日开始。

　　在第二季度，博通从AI产品中获得了31亿美元的收入。其定制芯片部门还吸引了一些大型云服务提供商的订单，这些服务提供商希望减少对英伟达昂贵处理器的依赖。其中半导体解决方案部门的收入同比增长了约6%，达到72亿美元，高于Visible Alpha的预测值71.2亿美元。公司的基础设施软件部门的收入也翻了一番以上，这得益于通过收购如VMware等领先软件提供商而扩展了其软件组合。

　　此外，博通还在3月份宣布增加了第三个定制AI芯片业务的客户。分析人士普遍认为该公司所谓的“超大规模”客户包括谷歌和Meta。

　　大型银行股普遍收涨。贝莱德、花旗集团、美国银行、高盛涨超1%，瑞银集团、富国银行、摩根士丹利小幅上涨，摩根大通跌超1%。

　　花旗集团涨1.47%。据路透社报道，花旗集团的新任财富管理部门负责人安迪·西格近日对其领导团队进行了进一步调整，周三任命了两位高管以帮助他留住客户的投资资产。安迪·西格聘请了克里斯·比特利来负责“工作中的财富”业务，该业务通过雇主为客户提供服务。他还聘请了与他在美林财富管理共事过的基思·格伦菲尔德，接替比特利成为投资解决方案部门的负责人。此外，安迪·西格还从摩根士丹利聘请了唐恩·诺伯格来领导客户一体化参与工作，旨在增强部门间合作，包括与本月初上任的银行部门负责人的合作。花旗集CEO简·弗雷泽此前也强调了从其他地方吸引客户资产的重要性，以提高中期业务回报率。

　　能源股普遍收跌。巴西石油跌近3%，美国能源、雪佛龙、康菲石油、埃克森美孚跌超1%，墨菲石油、西方石油、英国石油小幅下跌，壳牌小幅上涨。

　　热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。哔哩哔哩涨超3%，拼多多涨超2%，京东、百度、新东方、网易、阿里巴巴小幅上涨，腾讯音乐、蔚来、爱奇艺、小鹏汽车、理想汽车、满帮、微博小幅下跌，富途控股跌超1%。