新股公告 | 众淼控股(01471)于7月29日-8月1日招股 拟全球发售3530万股

　　众淼控股(01471)于2024年7月29日-2024年8月1日招股，公司拟全球发售3530万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。发售价每股7.0-10.2港元，每手500股，预期股份将于2024年8月6日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖H股。

　　公司是中国山东省保险代理服务提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖财产保险产品;人寿及健康保险产品;意外保险产品;及汽车保险产品。公司于2017年自海尔集团收购海尔保险代理，并成为其指定保险代理服务提供商，为海尔集团处理并管理于中国所有与保险相关事宜。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四个月，归属于海尔集团或与之相关的收入分别约占公司总收入的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。

　　公司于往绩记录期间实现持续增长。公司的总收入从2021财年的人民币1.2亿元增加至2022财年的人民币1.48亿元，并进一步增加至2023财年的人民币1.74亿元，复合年增长率为20.4%，及自2023年首四个月的人民币5340万元增至2024年首四个月的人民币5860万元。截至2021财年、2022财年、2023财年及2024年首四个月，公司保险代理业务的收入分别为人民币1.16亿元、人民币1.307亿元、人民币1.557亿元及人民币5480万元，分别占公司同年及同期总收入的96.7%、88.1%、89.5%及93.4%。

　　公司与基石投资者洪泰国际三号有限合伙基金(洪泰)及 The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(Reynold Lemkins)订立基石投资协议，基石投资者已同意于若干条件下，分别以发售价认购 3623.4万港元及1000万港元(基石配售)。

　　公司认为，基石配售将确保在全球发售的市场推广期开始时作出合理规模的可靠承诺并将给市场提供信心;及凭藉基石投资者的背景及投资形象，基石配售将有助于提升公司的形象且将表明该等投资者对我们的业务和前景充满信心。

　　假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份8.6港元，公司将获得全球发售所得款项净额约2.495亿港元(相当于约人民币2.278亿元)。其中，约53.8%将于上市后三年内用于发展公司的保险代理业务;约26.2%将于上市后五年内用于开发及提供公司的IT服务产品;约10.0%将用于在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购能与公司现有业务互补或产生协同效应的目标公司，以进一步加快公司的业务发展及增强公司的竞争力;约10.0%将用于一般营运资金及一般企业用途。