财政部发布重大行业信号

　　10月12日，国务院召开的新闻发布会上，财政部长兰佛安和三位副部长宣布了一揽子增量财政政策，旨在解决现有的隐性债务问题，支持楼市止跌稳定。市场关注稳定增长、扩大内需、降低风险、实施精准政策和有针对性的努力。

　　努力实现房地产的稳定发展，预期鸿蒙概念爆发。财政部仍保留较大的增量政策空间，提到中央政府仍有较大的借贷和赤字增加的空间。

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加强隐性债务置换

　　10月14日，债券概念股集体走强，包括梦草生态、光大嘉宝、信达地产、陕西国投A、银宝山新等10多只股票涨停。据消息称，财政部长兰佛安认为，一次性增加大规模债务限额，置换现有的地方隐性债务，是财政部近年来将推出的最大减债举措。

　　国泰明安认为，减债将开辟政府财政空间。一方面，政府支出的反弹将惠及新点软件等公司以及与政府采购直接相关的企业。另一方面，早期积累的政府IT领域的繁荣将得到改善，将回归上升通道。

推动房地产稳定发展

　　财政部表示，将积极研究和出台有利于房地产稳定发展的政策和措施。增量财政政策为地方政府提供增量资金，用于回收闲置土地和收购现有商业住房，支持保障性住房供应。国家利用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持和促进房地产市场止跌稳定。政府将坚持严控增量、优化存量、提高质量。

　　天风证券认为，相关措施表明房地产政策的核心在于供给侧的“去库存”，需求侧的“降成本”，以及企业侧的“减债”。继续看好在购销加速下，房地产公司的资产负债表修复和债务解决，以及在政策调整的持续供需调整下的行业“量价稳定”。建议关注：城投控股、金投城市发展、云南城投等。

鸿蒙概念爆发

　　鸿蒙本地应用生态正在成熟，大规模商业化即将到来。10月14日，鸿蒙概念再度爆发，长山北明18天10板，润和软件、新点软件等十多只个股涨停。10月15日，三大指数集体低开，鸿蒙概念再度走强，截至发稿时，中证软件指数涨幅超过3%。

　　华为在10月12日的OpenHarmony技术大会上表示，鸿蒙生态设备数量已超过9亿。据华为透露，截至目前，已有1万款应用和元服务上架鸿蒙NEXT应用市场，能满足99.9%的用户使用时间。

　　此外，平安证券指出，财政部表示支持地方债券，计算机行业需求端有望加速复苏。地方债务问题的缓解有利于政府IT支出的增加，计算机行业需求端将迎来复苏。

　　苏州证券：Harmony Next发布，许多头部应用开始基于Harmony原生开发。与此同时，随着行业创新的进一步推进和华为核心硬件终端出货量的持续增加，预计2024年将成为鸿蒙快速发展的第一年。建议关注：易软科技、中软国际、润和软件等。