財政部發布重大行業信號

　　10月12日，財政部長藍佛安和三位副部長在國務院舉行的新聞發布會上宣布了一系列即時的增量財政政策，以解決現有的隱性債務並支持房地產市場止跌穩定。市場關注穩定增長、擴大國內需求、最小化風險、實施精確政策和有針對性的努力。

　　爭取房地產的穩定發展，預期洪蒙概念的爆發。財政部仍保留較大的增量政策空間，提到中央政府仍有大量的借款和赤字增加的空間。

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加強隱性債務置換

　　10月14日，債券概念股集體強勢，包括萌草生態、光大嘉寶、中信房地產、陝西國投A和銀寶山新等10多只股票達到每日漲停。據消息稱，財政部長藍佛安認為，一次性增加大規模債務限額，替換現有的地方隱性債務，是財政部近年來將推出的最大債務減免措施。

　　國泰明安認為，減債將開闢政府的財政空間。一方面，政府支出的反彈將惠及新點軟件等公司和與政府採購直接相關的企業。另一方面，早期累積的政府IT領域的繁榮將得到改善。將回到上升通道。

促進房地產穩定發展

　　財政部表示，將積極研究並出台有利於房地產穩定發展的政策和措施。增量財政政策引入增量資金，用於地方政府回收閒置土地和收購現有商業住房，支持保障性住房供應。國家利用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支持和促進房地產市場止跌穩定。政府將堅持嚴格控制增量，優化存量，提高質量。

　　天風證券認為，相關措施表明，房地產政策的核心在於供應端的“去庫存”，需求端的“降成本”，企業端的“減債”。在購銷加速下，對房地產公司的資產負債表修復和債務解決持續樂觀。以及在政策端持續供需調整下的行業“量價穩定”。建議關注：城市投資控股、金投城市發展、雲南城市投資等。

洪蒙概念爆發

　　洪蒙本地應用生態系統日趨成熟，大規模商業化即將來臨。10月14日，洪蒙概念再度爆發。長山北明18天10板，潤和軟件、新點軟件等十多只股票達到每日漲停。10月15日，三大指數集體低開，洪蒙概念再度強勢，截至發稿時，中證軟件指數上漲超過3%。

　　華為在10月12日的OpenHarmony技術大會上表示，洪蒙生態設備數量已超過9億。據華為稱，截至目前，HarmonyOS NEXT應用市場上已有1萬多個應用和元服務上架，可以滿足99.9%的用戶使用時間。

　　此外，平安證券指出，財政部表示支持地方化債券，預計計算機行業的需求端將加速恢復。地方債務問題的緩解有助於政府IT支出的增加，計算機行業的需求端將迎來恢復。

　　蘇州證券：Harmony Next已經發布，並且開始開發基於Harmony原生的眾多頭部應用。同時，隨著行業創新的進一步推進和華為核心硬件終端出貨量的持續增加，預計2024年將成為鴻蒙快速發展的第一年。建議關注：智慧石、中國軟件國際、潤和軟件等。