Access Financial Group

Access Financial Group
Đánh giá WikiStocks	⭐⭐⭐
Phí	N/A
Lãi suất tiền mặt chưa đầu tư	1.32%
Quỹ hỗ trợ	Có
Nền tảng/Ứng dụng	N/A

Thông tin Access Financial Group

　　Access Financial Group, một công ty tài chính toàn diện thành lập vào giữa những năm 1960, cung cấp dịch vụ đầu tư, bao gồm đầu tư cá nhân, dịch vụ nghỉ hưu của công ty và tư vấn đầu tư.

　　Nổi tiếng với dịch vụ cá nhân hóa và kinh nghiệm trong ngành, công ty tự hào có một đội ngũ tài năng và tận tụy do hai con trai của Victor Chigas, V.J. và Chris, dẫn dắt. Mặc dù Access Financial Group cung cấp một loạt dịch vụ, nhưng thiếu một nền tảng giao dịch hoặc ứng dụng riêng, điều này có thể là một hạn chế đối với một số nhà đầu tư đang tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật số hiện đại.

Ưu điểm & Nhược điểm

　　Ưu điểm:

　　Access Financial Group được quy regulat bởi FINRA, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành. Công ty cung cấp nhiều chứng khoán có thể giao dịch, bao gồm quỹ và tùy chọn, và cung cấp các dịch vụ đầu tư đa dạng. Đội ngũ của họ nổi tiếng với dịch vụ cá nhân hóa và kinh nghiệm trong ngành, là một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà đầu tư.

　　Nhược điểm:

　　Cấu trúc phí của Access Financial Group không chắc chắn, điều này sẽ là một vấn đề đối với các khách hàng tiềm năng. Công ty thiếu một nền tảng giao dịch độc đáo và ứng dụng di động, giới hạn khả năng truy cập kỹ thuật số. Ngoài ra, thiếu các tùy chọn tài khoản đa dạng, không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của nhà đầu tư.

Access Financial Group có an toàn không?

　　Quy định:

　　Access Financial Group được quy regulat bởi Cơ quan Quy định Ngành tài chính (FINRA) tại Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 2007, FINRA là một tổ chức phi chính phủ quy định các thực hành giao dịch trên thị trường ngoại vi (OTC) và giám sát hoạt động của các ngân hàng đầu tư. Access Financial Group hoạt động dưới các số giấy phép CRD#: 33065 và SEC#: 801-48092, 8-46065, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

　　An toàn Quỹ:

　　Quỹ tài khoản khách hàng tại Access Financial Group được bảo vệ thông qua việc trở thành thành viên của Tổ chức Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC), cung cấp bảo hiểm hạn chế trong trường hợp môi giới kinh doanh thất bại. Bảo hiểm SIPC thường bảo vệ lên đến 500.000 đô la cho mỗi khách hàng, bao gồm giới hạn 250.000 đô la cho tiền mặt. Bảo vệ này giúp đảm bảo rằng quỹ khách hàng an toàn khỏi rủi ro mất mát tiềm năng do phá sản của công ty.

　　Biện pháp an toàn:

　　Access Financial Group sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo mật việc lưu trữ và truyền dữ liệu khách hàng. Ứng dụng Quick Access của họ cho các thiết bị di động tăng cường bảo mật bằng cách yêu cầu tên người dùng, mật khẩu và mã PIN 4 chữ số để truy cập. Ngoài ra, công ty thực hiện các giao thức bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin và giao dịch của nhà đầu tư, giảm nguy cơ truy cập trái phép và vi phạm dữ liệu.

Chứng khoán nào để giao dịch với Access Financial Group?

　　Access Financial Group cung cấp một loạt các chứng khoán để giao dịch, đảm bảo rằng khách hàng có nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng để đáp ứng mục tiêu tài chính của họ. Là một nhà môi giới đăng ký đầy đủ, Access Financial Group cung cấp quyền truy cập vào các công cụ tài chính sau:

　　Quỹ chung:

　　Đầu tư vào một loạt các quỹ chung, tụ hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư để mua một danh mục đa dạng gồm cổ phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác.

　　Cổ phiếu & Tùy chọn:

　　Giao dịch cổ phiếu và tùy chọn cá nhân, cho phép đầu tư trực tiếp vào các công ty hoặc các chiến lược bảo vệ để quản lý rủi ro đầu tư.

　　Trái phiếu:

　　Mua trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, cung cấp các khoản đầu tư thu nhập cố định với mức độ rủi ro và lợi nhuận khác nhau.

　　Chứng chỉ Trái phiếu Chính phủ:

　　Đầu tư vào chứng chỉ trái phiếu chính phủ ngắn hạn, cung cấp một lựa chọn an toàn và dễ chuyển đổi để bảo tồn vốn và kiếm lãi suất.

　　Quỹ thị trường tiền:

　　Truy cập vào các quỹ thị trường tiền đầu tư vào các khoản đầu tư chất lượng cao ngắn hạn, lý tưởng cho những người tìm kiếm sự ổn định và tính thanh khoản.

Dịch vụ

　　Access Financial Group cung cấp một loạt dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các dịch vụ này bao gồm:

　　Đầu tư cá nhân:

　　Cung cấp các tài khoản đầu tư cá nhân khác nhau như IRA, Roth IRA, Rollover IRA, Tài khoản cá nhân, Tài khoản chung, Tài khoản tin cậy và Tài khoản quản lý. Họ hướng dẫn khách hàng qua quá trình đầu tư, giúp họ lựa chọn các tùy chọn tốt nhất phù hợp với mục tiêu của họ và thích nghi khi mục tiêu thay đổi theo thời gian.

　　Môi giới:

　　Là một nhà môi giới đăng ký đầy đủ, Access Financial Group cho phép khách hàng mua và bán một loạt các công cụ tài chính, bao gồm quỹ chung, cổ phiếu, tùy chọn, trái phiếu, chứng chỉ trái phiếu chính phủ và quỹ thị trường tiền.

　　Kế hoạch đời sống:

　　Khách hàng có thể làm việc với Certified Financial Planners™ để tạo ra một kế hoạch tài chính bao gồm thu nhập và chi phí, tài sản và nợ, bảo hiểm, đầu tư và mục tiêu về hưu.

　　Dịch vụ nghỉ hưu doanh nghiệp:

　　Chuyên tạo và duy trì các kế hoạch nghỉ hưu cho các doanh nghiệp nhỏ, Access Financial Group cung cấp các giải pháp như kế hoạch 401(k), kế hoạch chia sẻ lợi nhuận, kế hoạch SIMPLE, kế hoạch mua tiền mặt và kế hoạch SEP. Những kế hoạch này giúp nhà tuyển dụng hỗ trợ mục tiêu tiết kiệm hưu trí của nhân viên.

　　Tư vấn đầu tư:

　　Cung cấp các chiến lược đầu tư tùy chỉnh dựa trên khảo sát sâu về tình hình tài chính, mục tiêu, thời hạn đầu tư và khả năng chịu rủi ro của khách hàng. Dịch vụ này nhằm hình thành một kế hoạch đầu tư cá nhân để giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình.

　　Dịch vụ Quỹ tin tưởng:

　　Tập trung vào các nhà tang lễ và nghĩa trang, dịch vụ này giúp quản lý các tài khoản Trước nhu cầu và Chăm sóc Vĩnh viễn. Họ cung cấp quản lý tài sản an toàn, ghi chép hàng tháng và hệ thống quản lý tài khoản dễ sử dụng thông qua Truy cập Web, đảm bảo an ninh và hiệu quả của tài sản và hồ sơ khách hàng

Đánh giá ứng dụng Access Financial Group

　　Access Financial Group cung cấp ứng dụng "Quick Access" để dễ dàng quản lý thông tin người tham gia từ các thiết bị di động. Ứng dụng Quick Access có sẵn cho cả thiết bị Apple và Android, đảm bảo tính truy cập và tiện lợi cho người dùng khi di chuyển.

　　Người dùng có thể đăng nhập bằng thông tin tài khoản Truy cập Web của họ và tạo mã PIN 4 chữ số an toàn để tăng cường bảo mật. Ứng dụng có chức năng tìm kiếm linh hoạt cho phép người dùng tìm thông tin về người tham gia bằng họ, tên, hoặc số DTM của người tham gia, với tùy chọn tìm kiếm nâng cao sử dụng các chữ cái cụ thể theo sau là dấu sao.

Hỗ trợ khách hàng

　　Interment Trust Services cung cấp hỗ trợ khách hàng để giúp đỡ với các yêu cầu và dịch vụ. Khách thăm có thể liên hệ trực tiếp với nhóm bằng cách gọi đường dây chính tại 312.655.8200 hoặc gửi fax đến 312.655.8224.

　　Đối với các yêu cầu chi tiết hơn, khách hàng có thể điền vào một biểu mẫu trực tuyến chỉ định sự quan tâm của họ đối với các dịch vụ cho nhà tang lễ, nghĩa trang, ghi chép bên thứ ba hoặc các lĩnh vực khác. Văn phòng được đặt tại 118 N. Clinton Street, Suite 450, Chicago, IL 60661. Khách hàng cũng có thể yêu cầu chỉ đường thông qua liên kết được cung cấp để thăm.

Kết luận

　　Access Financial Group cung cấp một loạt dịch vụ tài chính bao gồm đầu tư cá nhân, kế hoạch nghỉ hưu của công ty, tư vấn đầu tư và dịch vụ gửi tang.

　　Với một lịch sử từ những năm 1960, công ty tự hào về dịch vụ cá nhân hóa, chuyên môn trong ngành và tuân thủ quy định thông qua FINRA và SIPC.

　　Mặc dù thiếu một nền tảng giao dịch và ứng dụng di động độc đáo, Access Financial Group nổi bật với loạt lựa chọn đầu tư đa dạng và dịch vụ lập kế hoạch tài chính cá nhân hóa.

Câu hỏi thường gặp

• Access Financial Group có được quy định không？
• Có, Access Financial Group được quy định bởi Cơ quan Quy định Ngành Tài chính (FINRA) và là thành viên của Tổ chức Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán (SIPC).
• Access Financial Group cung cấp loại tài khoản đầu tư nào？
• Access Financial Group cung cấp một loạt tài khoản đầu tư bao gồm IRAs, tài khoản cá nhân và chung, tài khoản tin cậy và tài khoản giám hộ.
• Access Financial Group có cung cấp ứng dụng di động để truy cập tài khoản không？
• Có, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Quick Access để quản lý tài khoản khi di chuyển. Ứng dụng có sẵn để tải xuống trên cả thiết bị Apple và Android.

Cảnh báo rủi ro

　　Thông tin được cung cấp dựa trên đánh giá chuyên gia của WikiStock về dữ liệu trang web của sàn giao dịch và có thể thay đổi. Bên cạnh đó, giao dịch trực tuyến có rủi ro lớn, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn đầu tư, vì vậy việc hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi tham gia là rất quan trọng.