Access Financial Group

Access Financial Group
WikiStocks Rating	⭐⭐⭐
Fees	N/A
Interests on uninvested cash	1.32%
Mutual Funds Offered	Yes
Platform/APP	N/A

Access Financial Group 資訊

　　Access Financial Group 是一家成立於1960年代中期的全方位金融公司，提供個人投資、公司退休服務和投資諮詢等投資服務。

　　該公司以其個性化服務和行業經驗而聞名，擁有由 Victor Chigas 的兒子 V.J. 和 Chris 領導的才華橫溢和專注的團隊。雖然 Access Financial Group 提供了一系列服務，但缺乏專用的交易平台或應用程式，這可能對一些尋求現代數字解決方案的投資者來說是一個限制。

優點與缺點

　　優點：

　　Access Financial Group 受到 FINRA 監管，確保遵守行業標準。該公司提供多種可交易的證券，包括基金和期權，並提供各種投資服務。他們的團隊以個性化服務和行業經驗而聞名，使他們成為投資者的寶貴資源。

　　缺點：

　　Access Financial Group 的費用結構不確定，這將成為潛在客戶的一個擔憂。該公司缺乏獨特的交易平台和移動應用程式，限制了數字可訪問性。此外，缺乏多樣化的帳戶選項，將無法滿足所有投資者的需求。

Access Financial Group 是否安全？

　　監管：

　　Access Financial Group 受到美國金融業監管局（FINRA）的監管。FINRA 成立於2007年，是一個非政府組織，監管場外交易市場的交易實踐，並監督投資銀行的運營。Access Financial Group 持有許可證號碼 CRD#: 33065 和 SEC#: 801-48092, 8-46065，確保遵守監管標準和投資者保護措施。

　　資金安全：

　　Access Financial Group 的客戶賬戶資金受到證券投資者保護公司（SIPC）的保護，以防止經紀商倒閉時的損失。SIPC 保險通常每位客戶最高可覆蓋50萬美元，其中現金限額為25萬美元。這種保護有助於確保客戶資金免受公司破產可能造成的損失。

　　安全措施：

　　Access Financial Group 使用加密技術來保護客戶數據的存儲和傳輸。他們的 Quick Access 移動應用程式通過要求用戶名、密碼和4位數的 PIN 碼來提高安全性。此外，該公司實施嚴格的安全協議，以保護投資者信息和交易，降低未經授權訪問和數據泄露的風險。

Access Financial Group 可以交易的證券有哪些？

　　Access Financial Group 提供多元化的證券交易，確保客戶擁有多樣的投資選擇，以實現其財務目標。作為一家完全註冊的經紀商，Access Financial Group 提供以下金融工具的交易：

　　共同基金：

　　投資於各種共同基金，這些基金從眾多投資者那裡籌集資金，以購買多元化的股票、債券或其他證券組合。

　　股票和期權：

　　交易個別股票和期權，可以直接投資於公司或運用對沖策略來管理投資風險。

　　債券：

　　購買政府和企業債券，提供具有不同風險和回報水平的固定收益投資。

　　國庫券：

　　投資於短期政府證券，提供安全和流動性的資本保值和賺取利息的選擇。

　　貨幣市場基金：

　　投資於短期高質量投資的貨幣市場基金，非常適合追求穩定性和流動性的投資者。

服務

　　Access Financial Group 提供一系列金融服務，旨在滿足客戶多樣化的需求。這些服務包括：

　　個人投資：

　　提供各種個人投資帳戶，如IRA、Roth IRA、Rollover IRA、個人帳戶、聯名帳戶、信託帳戶和保管帳戶。他們指導客戶進行投資過程，幫助他們選擇最佳選項以符合其目標，並隨著目標隨時間變化而調整。

　　經紀業務：

　　作為一家完全註冊的經紀商，Access Financial Group 使客戶能夠買賣各種金融工具，包括共同基金、股票、期權、債券、國庫券和貨幣市場基金。

　　生活規劃：

　　客戶可以與持有認證的財務策劃師合作，制定包括收入和支出、資產和債務、保險、投資和退休目標在內的財務計劃。

　　企業退休服務：

　　Access Financial Group 專門為小型企業創建和維護退休計劃，提供401(k)計劃、利潤分享計劃、簡易計劃、購買金餉養老金計劃和SEP計劃等解決方案。這些計劃幫助雇主支持員工的退休儲蓄目標。

　　投資諮詢：

　　根據對客戶的財務狀況、目標、投資時間和風險容忍度進行深入調查，提供量身定制的投資策略。此服務旨在制定個性化的投資計劃，幫助客戶實現其財務目標。

　　墓葬信託服務：

　　該服務專注於殯儀館和墓地，幫助管理預先需求和永久護理帳戶。他們提供安全的資產管理、每月記錄保留以及通過網絡訪問的易於使用的帳戶管理系統，確保客戶資產和記錄的安全和效率。

Access Financial Group APP 評論

　　Access Financial Group 提供“快速存取”應用程式，方便使用者在移動設備上管理參與者資訊。快速存取應用程式適用於蘋果和安卓設備，確保使用者隨時隨地都能方便地使用。

　　用戶可以使用其Web Access帳戶憑據登錄並創建一個安全的4位數PIN碼以增加安全性。該應用程序具有靈活的搜索功能，允許用戶通過姓氏、名字或參與者DTM＃來查找參與者信息，還可以使用特定字母後跟星號的高級搜索選項。

客戶支援

　　Interment Trust Services提供客戶支援，以協助查詢和服務。訪客可以通過撥打主線電話312.655.8200或傳真至312.655.8224直接聯繫團隊。

　　對於更詳細的查詢，客戶可以填寫一個在線表格，指定他們對殯儀館、墓地、第三方記錄保管或其他領域的服務的興趣。辦公室位於118 N. Clinton Street, Suite 450, Chicago, IL 60661。客戶還可以通過提供的鏈接請求路線以進行訪問。

結論

　　Access Financial Group提供一系列金融服務，包括個人投資、公司退休計劃、投資諮詢和墓地信託服務。

　　該公司的歷史可以追溯到20世紀60年代中期，它以個性化服務、行業專業知識和通過FINRA和SIPC的監管合規性而自豪。

　　儘管缺乏獨特的交易平台和移動應用程序，Access Financial Group以其廣泛的投資選擇和個性化的財務規劃服務脫穎而出。

常見問題

• Access Financial Group是否受到監管？
• 是的，Access Financial Group受到金融業監管局（FINRA）的監管，並且是證券投資者保護公司（SIPC）的成員。
• Access Financial Group提供哪些類型的投資帳戶？
• Access Financial Group提供各種投資帳戶，包括IRA帳戶、個人和聯名帳戶、信託帳戶和保管帳戶。
• Access Financial Group是否提供用於帳戶訪問的移動應用程序？
• 是的，客戶可以使用Quick Access應用程序在移動中管理其帳戶。該應用程序可在Apple和Android設備上下載。

風險警告

　　所提供的信息基於WikiStock對該券商網站數據的專家評估，並可能會有所變動。此外，網上交易涉及重大風險，可能導致投資資金的全部損失，因此在進行交易之前了解相關風險至關重要。