Access Financial Group

Access Financial Group
WikiStocks Rating	⭐⭐⭐
Fees	N/A
Interests on uninvested cash	1.32%
Mutual Funds Offered	Yes
Platform/APP	N/A

Access Financial Group 信息

　　Access Financial Group 是一家成立于20世纪60年代中期的全方位金融公司，提供个人投资、公司退休服务和投资咨询等投资服务。

　　该公司以其个性化服务和行业经验而闻名，拥有由 Victor Chigas 的儿子 V.J. 和 Chris 领导的才华横溢和专注的团队。虽然 Access Financial Group 提供了一系列服务，但缺乏专门的交易平台或应用程序，这可能对一些寻求现代数字解决方案的投资者构成限制。

优点和缺点

　　优点：

　　Access Financial Group 受到 FINRA 监管，确保遵守行业标准。该公司提供多种可交易的证券，包括基金和期权，并提供各种投资服务。他们的团队以个性化服务和行业经验而闻名，为投资者提供了宝贵的资源。

　　缺点：

　　Access Financial Group 的费用结构不确定，这将成为潜在客户的关注点。该公司缺乏独特的交易平台和移动应用程序，限制了数字化的可访问性。此外，缺乏多样化的账户选项，无法满足所有投资者的需求。

Access Financial Group 是否安全？

　　监管：

　　Access Financial Group 受到美国金融业监管局（FINRA）的监管。FINRA 成立于2007年，是一个非政府组织，监管场外交易市场的交易实践，并监督投资银行的运营。Access Financial Group 持有许可证号码 CRD#: 33065 和 SEC#: 801-48092, 8-46065，确保遵守监管标准和投资者保护措施。

　　资金安全：

　　Access Financial Group 的客户账户资金通过加入证券投资者保护公司（SIPC）进行保护，以防止经纪商破产时的损失。SIPC 保险通常每位客户提供最高50万美元的保险金额，其中包括现金的25万美元限额。这种保护有助于确保客户资金免受公司破产可能造成的潜在损失。

　　安全措施：

　　Access Financial Group 使用加密技术来保护客户数据的存储和传输。他们的移动设备快速访问应用程序通过要求用户名、密码和4位数的 PIN 码来增强安全性。此外，该公司实施严格的安全协议，以保护投资者信息和交易，降低未经授权的访问和数据泄露的风险。

Access Financial Group 可以交易的证券有哪些？

　　Access Financial Group提供广泛的证券交易，确保客户拥有多样化的投资选择，以实现其财务目标。作为一家完全注册的经纪商，Access Financial Group提供以下金融工具的访问：

　　共同基金：

　　投资于各种共同基金，这些基金汇集了许多投资者的资金，用于购买多样化的股票、债券或其他证券组合。

　　股票和期权：

　　交易个别股票和期权，可以直接投资于公司或进行对冲策略以管理投资风险。

　　债券：

　　购买政府和公司债券，提供风险和回报水平各不相同的固定收益投资。

　　国库券：

　　投资于短期政府证券，提供安全和流动性的资本保值和利息收入选择。

　　货币市场基金：

　　访问投资于短期高质量投资的货币市场基金，非常适合寻求稳定性和流动性的投资者。

服务

　　Access Financial Group提供一系列旨在满足客户多样化需求的金融服务。这些服务包括：

　　个人投资：

　　提供各种个人投资账户，如IRA、Roth IRA、Rollover IRA、个人账户、联名账户、信托账户和托管账户。他们指导客户进行投资过程，帮助他们选择最佳选项以匹配其目标，并随着目标随时间变化而调整。

　　经纪业务：

　　作为一家完全注册的经纪商，Access Financial Group使客户能够买卖各种金融工具，包括共同基金、股票、期权、债券、国库券和货币市场基金。

　　生活规划：

　　客户可以与持有认证金融规划师™资格的人合作，制定包括收入和支出、资产和债务、保险、投资和退休目标在内的财务计划。

　　企业退休服务：

　　专门为小企业创建和维护退休计划，Access Financial Group提供401(k)计划、利润分享计划、简易计划、货币购买养老金计划和SEP计划等解决方案。这些计划帮助雇主支持员工的退休储蓄目标。

　　投资咨询：

　　根据客户的财务状况、目标、投资周期和风险承受能力，提供量身定制的投资策略。该服务旨在制定个性化的投资计划，帮助客户实现其财务目标。

　　墓地信托服务：

　　该服务专注于殡仪馆和墓地，帮助管理预需和永久护理账户。他们提供安全的资产管理、月度记录和易于使用的Web Access账户管理系统，确保客户资产和记录的安全和高效。

Access Financial Group APP评论

　　Access Financial Group提供“Quick Access”应用程序，方便用户通过移动设备管理参与者信息。Quick Access应用程序适用于苹果和安卓设备，确保用户随时随地都能使用。

　　用户可以使用其Web Access帐户凭据登录并创建一个安全的4位PIN码以增加安全性。该应用程序具有灵活的搜索功能，允许用户通过姓氏、名字或参与者DTM＃来查找参与者信息，并提供使用特定字母后跟星号的高级搜索选项。

客户支持

　　Interment Trust Services提供客户支持，以协助查询和服务。访客可以通过拨打主线电话312.655.8200或发送传真至312.655.8224直接联系团队。

　　对于更详细的查询，客户可以填写在线表格，指定他们对殡仪馆、墓地、第三方记录保管或其他领域的服务的兴趣。办公室位于118 N. Clinton Street, Suite 450, Chicago, IL 60661。客户还可以通过提供的链接请求前往的方向。

结论

　　Access Financial Group提供一系列金融服务，包括个人投资、公司退休计划、投资咨询和殡仪信托服务。

　　该公司的历史可以追溯到20世纪60年代中期，它以个性化服务、行业专业知识和通过FINRA和SIPC的监管合规性而自豪。

　　尽管缺乏独特的交易平台和移动应用程序，Access Financial Group凭借其广泛的投资选择和个性化的财务规划服务脱颖而出。

常见问题

• Access Financial Group是否受监管？
• 是的，Access Financial Group受到金融业监管局（FINRA）的监管，并是证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
• Access Financial Group提供哪些类型的投资账户？
• Access Financial Group提供各种投资账户，包括IRA账户、个人和联名账户、信托账户和托管账户。
• Access Financial Group是否提供移动应用程序以访问账户？
• 是的，客户可以使用Quick Access应用程序随时管理他们的账户。该应用程序可在Apple和Android设备上下载。

风险警示

　　所提供的信息基于WikiStock对经纪公司网站数据的专业评估，并可能会发生变化。此外，在线交易涉及重大风险，可能导致投资资金的全部损失，因此在参与之前了解相关风险至关重要。