Balanced Security Planning

什么是平衡安全规划？

　　平衡安全规划是一家受监管的金融公司，致力于支持独立的财务顾问。他们提供一系列服务，包括经纪商服务、另类投资、增长营销和顾问营销大师课程。他们的经纪商服务提供合规支持、后端协助和增长策略。

　　他们专注于客户服务，旨在帮助顾问在竞争激烈的金融服务行业取得成功。平衡安全规划强调个性化服务和全面支持，帮助顾问扩展产品供应、增强营销策略和有效管理后端运营。

优点和缺点

优点:

　　支持独立顾问：平衡安全规划为独立的财务顾问提供支持，为他们提供资源和工具，以增强他们的业务运营。

　　多样化的服务：他们提供一系列服务，包括经纪商服务、另类投资和增长营销。

　　个性化服务：该公司强调个性化服务和支持，与顾问密切合作，为他们量身定制解决方案，满足其特定需求。

　　监管监督：平衡安全规划在FINRA的监管监督下运营，为客户提供一定的安全和保障。

缺点:

　　缺乏透明度：账户最低限额、费用和具体服务等细节不容易获取，这使得潜在客户难以评估该公司的服务。

　　依赖顾问：与平衡安全规划的合作成功在很大程度上取决于顾问有效利用该公司的资源。

平衡安全规划是否安全？

　　平衡安全规划（Balanced Security Planning）在FINRA的监管监督下运营，拥有证券交易许可证（CRD#: 4038/SEC#: 8-14842），可能被认为是安全的。 在FINRA的监管监督下，该公司必须遵守严格的规定和法规，旨在保护投资者的利益和确保市场的完整性。这种监管框架有助于减轻与欺诈活动、未经授权的交易和其他潜在威胁客户投资相关的风险。

服务

　　平衡安全规划提供一系列服务，旨在满足独立财务顾问及其客户的需求，为独立顾问提供全面支持和资源，帮助他们在业务中取得成功，并为客户提供最佳服务。

　　经纪商服务：为独立顾问提供支持，包括合规支持、后端协助和增长策略。

　　另类投资：提供多种另类投资机会，例如1031交换到DST、REITs、私募股权等，以帮助实现投资组合的多样化和风险管理。

　　增长营销：利用经过验证的营销策略，帮助顾问扩大人脉、增加资产并扩展业务。

　　顾问营销大师课程：为顾问提供教育和培训，提升他们的营销技巧和策略。

投资选择

　　平衡安全规划提供多样化的投资选择。这些投资选择旨在为客户提供一系列选择，以实现投资组合的多样化和实现其财务目标。

　　股权和固定收益：客户可以投资股票和债券，建立符合其风险承受能力和投资目标的均衡投资组合。

　　共同基金和年金：共同基金提供多元化的投资选择，而年金则为退休规划提供了一种有保证的收入来源。

　　另类投资：该公司提供1031交换到DST、REITs、私募股权等另类投资机会，为客户提供超越传统选择的市场和投资策略。

　　退休规划：平衡安全规划为退休规划提供支持，通过直接计划发起人销售和经销商协议，帮助客户建立和管理退休投资组合。

客户服务

　　要联系平衡安全规划，您可以访问他们位于4701 Teller Ave, Newport Beach, CA 92660的办公室，或通过电话联系他们，电话号码为(888) 819-5938。您也可以通过他们网站上的表单给他们发送消息，提供您的姓名、电话号码、电子邮件地址和留言。

　　他们的办公时间是太平洋时间，从周一至周五，上午7:30至下午5点，周六上午10点至下午3点，周日关闭。

结论

　　平衡安全规划为独立财务顾问提供一系列服务，包括经纪商支持、另类投资和增长营销。他们强调个性化服务和合规性。虽然他们提供各种投资选择，但在使用他们的服务之前，建议进行仔细的费用和账户细节研究。

常见问题（FAQ）

　　平衡安全规划提供哪些服务？

　　经纪商服务、另类投资、增长营销和顾问营销大师课程。

　　什么投资选择可以通过平衡安全规划获得？

　　股权和固定收益投资、共同基金和年金、另类投资以及退休规划服务。

　　平衡安全规划是否受监管？

　　是的，平衡安全规划受到金融业监管局（FINRA）的监管。

　　平衡安全规划的办公时间是什么时候？

　　办公时间为周一至周五，太平洋时间上午7:30至下午5:00，周六上午10:00至下午3:00。周日闭店。

风险警示

　　所提供的信息基于WikiStock对经纪公司网站数据的专业评估，可能会有变化。此外，网上交易存在重大风险，可能导致投资资金的全部损失，因此在参与之前了解相关风险至关重要。