Balanced Security Planning

什麼是平衡安全計劃？

　　平衡安全計劃是一家受規管的金融公司，致力於支持獨立的財務顧問。他們提供一系列服務，包括經紀商服務、替代性投資、增長市場營銷和顧問營銷大師課程。他們的經紀商服務提供合規支持、後端協助和增長策略。

　　他們以客戶服務為重點，旨在幫助顧問在競爭激烈的金融服務行業中取得成功。平衡安全計劃強調個性化服務和全面支持，幫助顧問擴展產品供應、增強營銷策略並有效管理後端運營。

優點與缺點

優點:

　　支持獨立顧問：平衡安全計劃為獨立的財務顧問提供支持，為他們提供資源和工具，以增強他們的業務運營。

　　多元化服務：他們提供一系列服務，包括經紀商服務、替代性投資和增長市場營銷。

　　個性化服務：該公司強調個性化服務和支持，與顧問密切合作，為他們量身定制解決方案，滿足其特定需求。

　　監管監督：平衡安全計劃在FINRA的監管監督下運營，為客戶提供一定程度的安全和保證。

缺點:

　　缺乏透明度：該公司的帳戶最低金額、費用和具體服務等細節不容易獲得，這使得潛在客戶難以評估該公司的服務。

　　依賴顧問：與平衡安全計劃的合作成功在很大程度上取決於顧問有效利用該公司的資源。

平衡安全計劃是否安全？

　　Balanced Security Planning 在 FINRA 的監管下運營，擁有證券交易許可證（CRD#: 4038/SEC#: 8-14842），可能被認為是安全的。在 FINRA 的監管下，該公司必須遵守嚴格的標準和規定，旨在保護投資者的利益，確保市場的完整性。這種監管框架有助於減輕與欺詐活動、未經授權的交易和其他潛在威脅客戶投資的風險。

服務

　　Balanced Security Planning 提供一系列針對獨立財務顧問及其客戶需求量身定制的服務，旨在為獨立顧問提供全面的支持和資源，幫助他們在業務中取得成功，並為客戶提供最佳服務。

　　經紀商服務：為獨立顧問提供支持，包括合規支持、後勤協助和增長策略。

　　替代投資：提供多種替代投資機會，例如1031交換成DST、REITs、私募股權等，以幫助實現投資組合的多樣化和風險管理。

　　增長營銷：利用經過驗證的營銷策略，幫助顧問擴大人脈、增加資產並擴展業務。

　　顧問營銷大師課程：為顧問提供教育和培訓，提升他們的營銷技巧和策略。

投資選擇

　　Balanced Security Planning 提供多樣化的投資選擇。這些投資選擇旨在為客戶提供多種選擇，實現投資組合的多樣化並實現其財務目標。

　　股票和固定收益：客戶可以投資於股票和債券，建立符合其風險承受能力和投資目標的均衡投資組合。

　　共同基金和年金：共同基金提供多元化的投資選擇，而年金則為退休計劃提供保證收入流。

　　替代投資：該公司提供多種替代投資機會，例如1031交換成DST、REITs、私募股權等，為客戶提供超越傳統選項的市場和投資策略。

　　退休計劃：Balanced Security Planning 提供退休計劃支持，幫助客戶通過直接計劃贊助商銷售和經銷協議建立和管理退休投資組合。

客戶服務

　　要聯繫 Balanced Security Planning，您可以親自訪問他們在新港灘的辦公室，地址為 4701 Teller Ave, Newport Beach, CA 92660，或致電 (888) 819-5938 與他們聯繫。您也可以通過電子郵件與他們聯繫，電子郵件地址為 info@balancedsecurityplanning.com。此外，您還可以使用他們網站上的表格發送消息，提供您的姓名、電話號碼、電子郵件地址和留言。

　　他們的辦公時間是在太平洋時間，從星期一至星期五，上午7:30至下午5點，星期六上午10點至下午3點，星期日休息。

結論

　　Balanced Security Planning 為獨立財務顧問提供一系列服務，包括經紀商支持、替代投資和增長營銷。他們強調個性化服務和合規性。儘管他們提供多種投資選擇，但在使用他們的服務之前，建議仔細研究費用和帳戶細節。

常見問題（FAQ）

　　Balanced Security Planning 提供哪些服務？

　　經紀商服務、替代投資、增長營銷和顧問營銷大師課程。

　　通過平衡安全計劃，有哪些投資選擇？

　　股票和固定收益投資、共同基金和年金、另類投資以及退休計劃服務。

　　平衡安全計劃是否受規管？

　　是的，平衡安全計劃受到金融業監管局（FINRA）的監管。

　　平衡安全計劃的辦公時間是什麼時候？

　　辦公時間為週一至週五，太平洋時間上午7:30至下午5:00，週六上午10:00至下午3:00。週日不營業。

風險警告

　　所提供的信息基於WikiStock對經紀商網站數據的專家評估，並可能會有所變動。此外，網上交易涉及重大風險，可能導致投資資金的全部損失，因此在參與之前了解相關風險至關重要。