Balanced Security Planning

Kế hoạch Bảo mật Cân bằng là gì？

　　Kế hoạch Bảo mật Cân bằng là một công ty tài chính được quy định nhằm hỗ trợ các cố vấn tài chính độc lập. Họ cung cấp một loạt dịch vụ, bao gồm dịch vụ nhà môi giới, đầu tư thay thế, tiếp thị tăng trưởng và khóa học Quản lý Tiếp thị của Cố vấn. Dịch vụ nhà môi giới của họ cung cấp hỗ trợ tuân thủ, hỗ trợ phía sau và chiến lược tăng trưởng.

　　Với tập trung vào dịch vụ khách hàng, họ nhằm giúp các cố vấn thành công trong ngành dịch vụ tài chính cạnh tranh. Kế hoạch Bảo mật Cân bằng nhấn mạnh dịch vụ cá nhân hóa và hỗ trợ toàn diện để giúp các cố vấn mở rộng các sản phẩm, nâng cao chiến lược tiếp thị và quản lý hoạt động phía sau một cách hiệu quả.

Ưu điểm & Nhược điểm

Ưu điểm:

　　Hỗ trợ cho Cố vấn Độc lập: Kế hoạch Bảo mật Cân bằng cung cấp hỗ trợ cho các cố vấn tài chính độc lập, cung cấp cho họ các nguồn lực và công cụ để nâng cao hoạt động kinh doanh.

　　Phạm vi Dịch vụ: Họ cung cấp một loạt dịch vụ bao gồm dịch vụ nhà môi giới, đầu tư thay thế và tiếp thị tăng trưởng.

　　Dịch vụ Cá nhân hóa: Công ty nhấn mạnh dịch vụ cá nhân hóa và hỗ trợ, làm việc chặt chẽ với các cố vấn để tạo ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

　　Giám sát Quy định: Kế hoạch Bảo mật Cân bằng hoạt động dưới sự giám sát quy định của FINRA, mang lại một mức độ an ninh và đảm bảo cho khách hàng.

Nhược điểm:

　　Thiếu minh bạch: Chi tiết như mức tối thiểu của tài khoản, phí và các dịch vụ cụ thể không dễ dàng có sẵn, điều này làm khó cho khách hàng tiềm năng đánh giá các dịch vụ của công ty.

　　Phụ thuộc vào Cố vấn: Sự thành công của việc hợp tác với Kế hoạch Bảo mật Cân bằng phụ thuộc nặng vào khả năng của cố vấn tận dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty.

Kế hoạch Bảo mật Cân bằng có an toàn không？

　　Balanced Security Planning, hoạt động dưới sự giám sát của FINRA với Giấy phép Giao dịch Chứng khoán (CRD#: 4038/SEC#: 8-14842), có thể được coi là an toàn. Dưới sự giám sát của FINRA, công ty phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và các quy định được thiết kế để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường. Khung pháp lý này giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến hoạt động gian lận, giao dịch trái phép và các mối đe dọa tiềm năng khác đối với đầu tư của khách hàng.

Dịch vụ

　　Balanced Security Planning cung cấp một loạt dịch vụ được tùy chỉnh cho các cố vấn tài chính độc lập và khách hàng của họ, nhằm cung cấp hỗ trợ toàn diện và tài nguyên cho các cố vấn độc lập để giúp họ thành công trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.

　　Dịch vụ Môi giới-Đại lý: Cung cấp hỗ trợ cho các cố vấn độc lập, bao gồm hỗ trợ tuân thủ, hỗ trợ phía sau và chiến lược tăng trưởng.

　　Đầu tư Thay thế: Cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội đầu tư thay thế đa dạng, chẳng hạn như 1031 Exchange vào DST, REITs, đặt cổ phần riêng tư và nhiều hơn nữa, để giúp đa dạng hóa danh mục và quản lý rủi ro.

　　Marketing Tăng trưởng: Sử dụng các chiến lược tiếp thị đã được kiểm tra để giúp các cố vấn mở rộng mạng lưới, thu thập nhiều tài sản hơn và mở rộng kinh doanh của họ.

　　Khóa học Quản lý Tiếp thị của Cố vấn: Cung cấp giáo dục và đào tạo cho các cố vấn để nâng cao kỹ năng và chiến lược tiếp thị của họ.

Tùy chọn Đầu tư

　　Balanced Security Planning cung cấp một loạt các tùy chọn đầu tư đa dạng. Các tùy chọn đầu tư này được thiết kế để cung cấp cho khách hàng một loạt lựa chọn để đa dạng hóa danh mục và đạt được mục tiêu tài chính của họ.

　　Chứng khoán và Thu nhập Cố định: Khách hàng có thể đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu để xây dựng một danh mục cân đối phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của họ.

　　Quỹ chung và Hợp đồng bảo hiểm: Quỹ chung cung cấp một lựa chọn đầu tư đa dạng, trong khi hợp đồng bảo hiểm cung cấp một nguồn thu nhập đảm bảo cho kế hoạch về hưu.

　　Đầu tư Thay thế: Công ty cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội đầu tư thay thế như 1031 Exchange vào DST, REITs, đặt cổ phần riêng tư và nhiều hơn nữa, mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận các thị trường và chiến lược đầu tư vượt ra ngoài các tùy chọn truyền thống.

　　Kế hoạch Về hưu: Balanced Security Planning cung cấp hỗ trợ cho kế hoạch về hưu, giúp khách hàng xây dựng và quản lý danh mục về hưu thông qua việc bán trực tiếp từ nhà tài trợ kế hoạch và các thỏa thuận của nhà môi giới.

Dịch vụ Khách hàng

　　Để liên hệ với Balanced Security Planning, bạn có thể đến văn phòng của họ tại 4701 Teller Ave, Newport Beach, CA 92660, hoặc liên hệ với họ qua số điện thoại (888) 819-5938. Bạn cũng có thể gửi email cho họ tại info@balancedsecurityplanning.com. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi tin nhắn cho họ bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang web của họ, cung cấp tên, số điện thoại, địa chỉ email và nội dung tin nhắn.

　　Giờ làm việc của họ theo giờ Thái Bình Dương, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7:30 sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, và nghỉ vào Chủ Nhật.

Kết luận

　　Balanced Security Planning cung cấp một loạt dịch vụ cho các cố vấn tài chính độc lập, bao gồm hỗ trợ môi giới-đại lý, đầu tư thay thế và tiếp thị tăng trưởng. Họ nhấn mạnh dịch vụ cá nhân hóa và tuân thủ quy định. Mặc dù họ cung cấp một loạt các tùy chọn đầu tư, nhưng cần tìm hiểu cẩn thận về các khoản phí và chi tiết tài khoản trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

Câu hỏi Thường gặp (FAQs)

　　Dịch vụ nào Balanced Security Planning cung cấp?

　　Dịch vụ môi giới-đại lý, đầu tư thay thế, tiếp thị tăng trưởng và Khóa học Quản lý Tiếp thị của Cố vấn.

　　Những lựa chọn đầu tư nào có sẵn thông qua Kế hoạch Bảo mật Cân bằng?

　　Đầu tư vốn cổ phiếu và trái phiếu, quỹ hỗn hợp và hợp đồng bảo hiểm, đầu tư thay thế và dịch vụ lập kế hoạch về hưu.

　　Kế hoạch Bảo mật Cân bằng có được quy định không?

　　Có, Kế hoạch Bảo mật Cân bằng được quy định bởi FINRA (Ủy ban Quản lý Ngành Tài chính).

　　Giờ làm việc của Kế hoạch Bảo mật Cân bằng là gì?

　　Giờ làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:30 sáng đến 5:00 chiều giờ Thái Bình Dương, và thứ Bảy từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều. Chúng tôi không làm việc vào Chủ nhật.

Cảnh báo rủi ro

　　Thông tin được cung cấp dựa trên đánh giá chuyên gia của WikiStock về dữ liệu trang web của sàn giao dịch và có thể thay đổi. Ngoài ra, giao dịch trực tuyến có rủi ro đáng kể, có thể dẫn đến mất toàn bộ số vốn đầu tư, vì vậy việc hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi tham gia là rất quan trọng.