天眼評分
已收錄內的全部客戶總資產數據。
影響力
AAA
影響力指數 NO.1
交易品種
7
現金業務、企業年金、債券/固收、證券諮詢、選擇權、股票、共同基金
超越了99.74%交易商
擁有1個交易牌照
美國FINRA證券交易執照
更多
公司全稱
JPMorgan Chase & Co.
公司簡稱
J.P. Morgan
平台註冊國家、地區
公司地址
隨時想查就查
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上次檢測: 2024-11-08
J.P. Morgan財報日曆
貨幣: USD
周期
Q1 2024 財報
2024/04/12
營收(同比)
41.93B
+9.35%
每股收益(同比)
4.44
+8.29%
J.P. Morgan財務預測
貨幣: USD
傭金率
0%
最低入金門檻
$1
新股交易
是
槓桿交易
是
J.P. Morgan Wealth Management | |
WikiStock Rating | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Fees | $0 for online trades of U.S.-listed stocks, ETFs, options, and mutual funds, with call-in trades costing $25 per trade plus $0.65 per options contract, and secondary market trades incurring $10 per trade plus $1 per bond over 10 bonds for online trades, or $30 per trade plus $1 per bond over 10 bonds for call-in trades. |
Mutual Funds Offered | Yes |
App/Platform | Available through Chase Mobile® app and chase.com |
Promotions | No |
Regulatory Compliance | FINRA |
J.P. Morgan Wealth Management提供全面的投資產品和服務,收費低廉,並通過Chase Mobile®和chase.com提供易於使用的交易應用程式。它提供強大的安全措施,個性化指導和教育資源,以支持初學者和經驗豐富的投資者。然而,對於保證金利率和帳戶費用的詳細信息並未公開。
J.P. Morgan Wealth Management提供各種投資產品和服務,由一家聲譽良好的金融機構支持。它提供強大的安全措施,符合監管要求,並提供多樣化的投資選擇,適合不同經驗水平的投資者。通過個性化指導、教育資源和退休計劃工具,它滿足初學者和經驗豐富的投資者的需求。
優點 | 缺點 |
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監管
J.P. Morgan Wealth Management受到各種金融監管機構的嚴格監管,以確保合規性和投資者保護。它在金融業監管局(FINRA)的監督下運營,許可證號為CRD#: 79/SEC#: 801-3702,8-35008。這些監管框架旨在在金融行業實施嚴格的實踐標準、透明度和問責制。
資金安全
J.P. Morgan Wealth Management非常重視客戶資金的安全性。 客戶帳戶通常由證券投資者保護公司(SIPC)保險,最高可達50萬美元,其中包括現金索賠的25萬美元限額。這種保險為客戶資產提供了一層保護,以防止券商可能的失敗。
安全措施
此外,J.P. Morgan Wealth Management採用先進的加密技術和強大的網絡安全協議。這些措施包括多因素身份驗證、敏感數據加密以及對可疑活動的持續監控,以防止未經授權的訪問,並保護客戶信息免受潛在的侵害。
J.P. Morgan Wealth Management提供多種交易產品,旨在滿足不同的投資目標,無論您是為退休儲蓄、為未來目標投資還是尋求可持續投資。以下是他們交易產品的詳細描述:
一般投資產品
經紀服務
通過J.P. Morgan的經紀服務,您可以投資於包括股票、ETF、共同基金和期權在內的各種資產。此服務提供了構建符合您特定投資目標的多元化投資組合的靈活性。無論您是一位經驗豐富的投資者還是初學者,經紀帳戶都提供了工具和資源,幫助您做出明智的決策並有效管理您的投資。
貨幣市場基金
貨幣市場基金是投資於低風險、短期證券的共同基金,提供了管理過剩現金的便捷方式。這些基金旨在提供流動性和穩定性,使其成為追求資本保值並獲得適度回報的保守投資者的理想選擇。憑藉專業管理和每日流動性,貨幣市場基金可以成為您整體投資策略的有價值組成部分。
529大學儲蓄計劃
529大學儲蓄計劃是一種享受稅收優惠的儲蓄計劃,旨在幫助家庭為未來的教育費用儲蓄。存款增值免稅,用於合格教育費用的提款也免稅。該計劃可用於學費、書籍和其他教育費用,為您的孩子或您自己的教育提供了靈活高效的投資方式。
共同基金
J.P. Morgan的共同基金是由股票、債券和其他證券組成的專業管理投資組合。它們提供多元化、專業管理和增長潛力。通過與其他投資者共同資源,您可以獲得一系列可能難以單獨實現的投資,使共同基金成為均衡投資策略的關鍵組成部分。
固定收益
固定收益投資,如債券和存款證書(CD),提供穩定、可預測的收益,有助於降低投資組合的波動性。這些投資定期支付利息並在到期時返還本金,使其成為追求收入和資本保值的保守投資者的理想選擇。J.P. Morgan提供多種固定收益產品,以適應不同的風險容忍度和投資目標。
ETF(交易所交易基金)
ETF將共同基金的多元化與股票的交易靈活性相結合。它們在交易所上交易,可以在交易日的任何時間以市場價格買賣。ETF提供對各種資產類別、行業和投資策略的暴露,為構建具有較低成本和更大靈活性的多元化投資組合提供了高效的方式。
股票
投資股票使您能夠擁有上市公司的股份,提供資本增值和股息收入的潛力。J.P. Morgan提供工具和資源,幫助您研究和選擇與您的投資目標相符的股票。無論您是追求增長、收入還是兩者兼顧,股票投資都可以幫助您構建定制的投資組合。
人壽保險
J.P. Morgan的人壽保險為您的家人提供財務保護,以確保他們在您去世時能夠安穩度日。這些保單還可以成為綜合財務計劃的一部分,提供稅延增值和貸款或提款的潛力等福利。有多種類型的人壽保險可供選擇,您可以選擇最符合您需求的保障範圍。
以證券為基礎的貸款
證券擔保貸款提供了一條以您的可銷售證券(如股票、債券和共同基金)作為擔保的信貸通道。這提供了流動性,而無需出售您的投資,使您能夠滿足短期財務需求或利用投資機會。這是一種靈活的融資選擇,可以幫助管理現金流,同時保持您的投資策略完整。
行業投資
行業投資允許您專注於市場的特定領域,如科技、醫療保健或能源。通過專注於特定行業,您可以利用這些行業的趨勢和機會。摩根大通提供一系列特定行業的投資選擇,幫助您實現投資組合的多樣化,並根據您的興趣和市場展望量身定制您的投資。
期權
期權是多功能的金融工具,可用於對沖、收入生成和投機目的。它們提供了從各種市場條件中獲利並更有效地管理風險的能力。通過期權,您可以創建與您的投資目標相一致的策略,無論您是想保護您的投資組合還是利用市場機會。
分數股
分數股允許您以任意金額(最低僅需5美元)投資於高價股票和交易所交易基金(ETF)。這使您能夠在不需要大量資本的情況下建立多樣化的投資組合。通過購買分數股,您可以投資於知名公司和基金,無論股價如何,從而使投資更具可達性和靈活性。
退休帳戶
個人退休帳戶(IRA)
IRA是一種具有稅收優惠的帳戶,旨在幫助個人為退休儲蓄。任何有應納稅收入的人都可以使用IRA,IRA根據類型提供各種稅收優惠,在某些情況下,IRA的貢獻可能可以減免稅款。這使IRA成為建立退休基金的強大工具。
傳統IRA
傳統IRA允許您進行可能可以減免稅款的貢獻,並且收益可以在取款之前進行稅收推遲。這種類型的IRA適合希望減少應納稅收入並為退休儲蓄的個人。退休時的提款按照普通收入稅稅率徵收,但收益的稅收推遲可以顯著增強長期增長。
羅斯IRA
羅斯IRA是用稅後資金資助的,這意味著貢獻不可減免稅款。然而,只要滿足一定條件,退休時的合格提款是免稅的。這使得羅斯IRA成為預計退休時處於較高稅率級別的個人的一個有吸引力的選擇。免稅增長和提款可以提供顯著的財務利益。
年金
年金是提供穩定收入流的金融產品,通常用於退休人士。它們可以根據您的退休需求進行定制,提供各種支付選項和福利。在J.P.摩根私人客戶顧問的指導下,您可以選擇合適的年金,確保退休時有安全可靠的收入。
年金MAC(多資產選擇)
J.P.摩根多資產選擇®年金提供稅收推遲增長,並提供專業指導、長期靈活性和流動性。該年金允許您投資由專業人士管理的多元化投資組合,提供穩定性和增長潛力。它旨在滿足尋求平衡退休規劃方法的個人的需求。
資產規劃
資產規劃服務可幫助您以節稅的方式管理和轉移資產。通過規劃您的資產,您可以確保您的資產按照您的意願分配,減少法律糾紛的可能性,並最小化稅款。J.P.摩根提供全面的資產規劃解決方案,幫助您保護您的遺產並為您的親人提供保障。
財富計劃
有一個計劃可以得到回報,而J.P. Morgan Wealth Plan℠在Chase Mobile®應用程式或chase.com上提供了一個全面的數位理財教練。這個免費工具可以幫助您計劃未來的財務,讓您可以在同一個地方進行計劃、預算、儲蓄和投資。通過對您財務狀況的全面了解,Wealth Plan每天自動追蹤您的資金,提供實時目標追蹤和逐步指導。它提供個性化的建議,從預算到退休計劃的各個方面,使與顧問合作變得容易。無論您是為了重大購買、支付大學費用還是計劃退休,Wealth Plan都可以幫助您制定達成目標的策略。您可以通過目標模擬器探索“假設”情景,更有信心地做出決策。Wealth Plan是一套協作工具的一部分,您和J.P. Morgan的顧問可以使用這些工具來追蹤您的進展、調整您的財務策略並制定計劃。
退休計劃
J.P. Morgan Wealth Management提供資源和指導,幫助您充分利用退休計劃,無論您處於計劃的哪個階段。他們提供個性化的退休計劃方法,從優先考慮您的目標,確定可能影響您策略的因素開始。通過目標為基礎的分析,他們提供您的現金流、風險承受能力等的全面圖像。您和顧問可以共同制定一個根據您獨特需求量身定制的投資策略,確保在接近退休時保持目標的進展。此外,J.P. Morgan還提供退休指南、計算器和工具,幫助您展望未來,進行數字運算,並對退休投資做出明智的決策。他們還協助401(k)轉移和IRA轉移,使您更容易管理所有的退休賬戶。
教育規劃
J.P. Morgan Wealth Management提供教育規劃服務,幫助您和您的家人為教育費用做好準備。他們的顧問與您合作,明確您的教育目標,探索資金來源,並制定一個可能減少稅收並提供複利增長機會的策略。他們提供個性化指導,評估儲蓄、投資、借貸和金融援助選項,確保您的策略符合您的獨特需求。通過開設具有稅收優勢的529計劃,您可以在沒有前期費用的情況下投資於教育目標。J.P. Morgan的Wealth Plan還通過追蹤您的進展和提供指導來支持您的教育規劃。此外,他們還提供教育檢查表,幫助您找到在儲蓄旅程中的最佳下一步。通過專屬顧問的一對一指導,您可以設計一個與您的生活方式和財務狀況相符的大學規劃策略。
J.P. Morgan Wealth Management提供各種賬戶類型,幫助您開始投資。
一般投資
J.P. Morgan Wealth Management提供一般投資賬戶,提供靈活的投資體驗,無需交易或餘額最低限制。這個賬戶非常適合希望投資於各種資產(包括股票、ETF、共同基金和期權)的個人。憑藉自由建立和管理符合您財務目標的多元化投資組合的能力,您可以按照自己的節奏開始投資,並根據需要調整策略以利用市場機會。
傳統IRA
J.P. Morgan Wealth Management提供傳統IRA,這是一個具有潛在稅收優惠的退休儲蓄賬戶。對傳統IRA的捐款可能可以減免稅收,降低您當年的應納稅收入。然而,當您在退休期間提取資金時,您可能需要支付稅款。這個賬戶適合預計在退休期間處於較低稅收條款的個人,並希望從其投資中獲得稅延增長的好處。
羅斯IRA
J.P. Morgan Wealth Management 提供 Roth IRA,這是一個退休儲蓄帳戶,其中的貢獻是以稅後收入進行的。與傳統IRA不同,Roth IRA的貢獻不可減稅,但在退休期間合格的分配是免稅的。這意味著當您提取資金時,您不需要支付投資增值的聯邦稅,前提是滿足一定的條件。Roth IRA對於那些預計在退休期間處於較高稅收檔次或希望避免對投資收益徵稅的人特別有益。
J.P. Morgan 自助投資提供透明的價格,以幫助您以最低成本建立和管理投資組合。以下是與他們的線上投資服務相關的費用和佣金的詳細說明:
服務 | 費用 |
美國上市股票和ETF(線上交易) | $0.00 每筆交易 |
美國上市股票和ETF(電話交易) | $25.00 每筆交易 |
期權(線上交易) | $0.00 每筆交易 + $0.65 每份合約 |
期權(電話交易) | $25.00 每筆交易 + $0.65 每份合約 |
共同基金(線上交易) | $0.00 每筆交易 |
共同基金(電話交易) | $20.00 每筆交易 |
美國國債、票據和債券(二級市場交易) | $0.00 |
二級市場(線上交易) | $10.00 每筆交易 + 每超過10張債券收取$1.00(最高$250) |
二級市場(電話交易) | $30.00 每筆交易 + 每超過10張債券收取$1.00(最高$270) |
新發行(經紀人CD、線上和電話交易) | $0.00(售賣優惠包含在價格中) |
證券帳戶轉移和終止 | $75(當所有資產轉出帳戶時適用) |
退休帳戶轉移和終止 | $75(當所有資產分配或轉出帳戶時適用) |
電匯 | $25 每筆電匯(內部電匯不收費) |
隔夜/快遞郵件 | $10 每件 |
止付 | $30 每件 |
因費用而產生的借方餘額利息 | 根據餘額的現行保證金利率 |
保管 | $10 每個項目,每月(不適用於管理帳戶) |
J.P. Morgan Wealth Management 提供各種教育資源,以幫助投資者做出明智的決策。您可以訪問 https://www.chase.com/personal/investments/investment-resource-center 以獲取有關各種投資主題的文章和視頻。
文章:了解投資策略、市場趨勢和財務規劃提示。
視頻:觀看有關開始投資、了解投資帳戶和管理投資組合等主題的教學視頻。
市場更新:隨時掌握最新的市場趨勢和專家評論。
退休規劃工具:使用計算器和指南規劃退休並探索帳戶選項。
投資計算器:使用各種工具估算儲蓄需求並比較稅務影響。
網絡研討會:參加與金融專家的實時會議,加深您的理解。
個性化指導:安排與 J.P. Morgan 顧問的會議,獲得量身定制的建議。
這些資源旨在幫助您建立投資知識並做出自信的決策。
J.P. Morgan財富管理為您提供各種客戶服務支援選項,以幫助您管理您的帳戶並解決問題。以下是關鍵詳細信息:
J.P. Morgan財富管理提供一系列自助服務操作,以幫助您獨立管理您的帳戶。這些包括付款、訂購支票、管理帳戶警報、更換遺失或損壞的卡片、爭議費用、重置用戶名或密碼、查找您的帳戶和路由號碼,以及報告欺詐。這些自助選項旨在提供快速和簡便的解決方案,解決常見問題。
對於更具體的需求,J.P. Morgan為各種服務提供直接支援。如需有關信用卡相關查詢,您可以致電1-800-432-3117。如果您需要個人銀行業務的幫助,包括支票、儲蓄帳戶和借記卡,您可以聯繫客戶服務1-800-935-9935。如需汽車貸款和租賃支援,請致電1-800-336-6675,如需住房貸款,包括抵押貸款和住房產權額度,請致電1-800-848-9136。商業銀行客戶可以訪問專門的商業銀行聯繫頁面獲得專業支援。
一般客戶服務可用於更廣泛的查詢和在線或移動銀行支援。您可以致電1-800-935-9935與代表聯繫。此外,J.P. Morgan還通過Twitter(@ChaseSupport)、Facebook和Instagram等社交媒體渠道提供支援,為您提供另一種便捷的獲取幫助的方式。
還為軍人和退伍軍人提供專門的支援。國內支援可致電1-877-469-0110,而海外支援可通過1-318-340-3308獲得。如果您對Chase的體驗有任何投訴或反饋,可以通過他們的專門渠道在線提供。
客戶支援服務時間為週一至週五,從上午8點至下午9點東部時間,用於一般查詢。軍事服務支援在同一時間段內提供國內呼叫支援。汽車貸款、個人銀行業務、信用卡和住房貸款服務的支援通常在常規工作時間內提供,具體時間可能有所不同。對於商業銀行業務,客戶應查看商業銀行聯繫頁面以獲取精確的支援時間。
J.P. Morgan財富管理提供各種投資產品和服務,旨在滿足各種金融目標。憑藉靈活的投資選擇、全面的教育資源和個性化的財務建議,J.P. Morgan幫助客戶有效地建立和管理財富。無論您是為退休儲蓄、未來投資還是尋求量身定制的財務策略,J.P. Morgan財富管理提供工具和支援,幫助您實現財務目標。有關更詳細的信息和資源,請訪問投資資源中心。
J.P. Morgan財富管理是否安全可靠進行交易?
是的,J.P. Morgan財富管理是安全可靠的進行交易。它是JPMorgan Chase & Co.的一部分,JPMorgan Chase & Co.是一家全球知名的金融機構,以其強大的安全和可靠聲譽而聞名。投資產品受到嚴格監管,以確保安全並符合監管標準。
J.P. Morgan財富管理對於初學者來說是一個好平台嗎?
是的,J.P. Morgan財富管理對於初學者來說是一個很好的平台。它提供各種教育資源,包括文章、視頻和網絡研討會,幫助新投資者了解投資。此外,該平台提供工具和個性化建議,幫助初學者做出明智的決策並建立他們的投資組合。
J.P. Morgan財富管理對於投資和退休計劃好嗎?
絕對地,J.P. Morgan財富管理是投資和退休計劃的絕佳選擇。它提供了廣泛的投資產品,包括IRA、年金和共同基金,以滿足不同的退休目標。憑藉個性化的財務建議和全面的退休計劃工具,J.P. Morgan可以幫助您計劃一個安全舒適的退休。
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註冊地
美國
經營時間
20年以上
可交易品類
現金業務、企業年金、債券/固收、證券諮詢、選擇權、股票、共同基金
國家
公司名稱
關聯關係
--
JP Morgan Chase Bank, N.A.
集團公司
--
J.P. Morgan Securities LLC
集團公司
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